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银行圈瞩目!万亿资产重庆农商行IPO成功过会!

时间:70-01-01 08:00 来源:

8月15日上午,证监会十八届发审委果第100场发审会正式开启,吸收审核的发行人仅有一家—重庆农商行。排队近600个昼夜,这家全国最大年夜农商行、首家上市农商行,走到了登岸A股的“关键当口”。

回答发审委员关于资产质量、股权布局等一系列问询后,重庆农商行顺利过会。这家万亿级农商行的掌舵人刘建忠也带领一众行内和中介机构参会职员健步走出富凯大年夜厦,他带领该行完成又一段征程,也见证了重庆农商行改制、成长、两地上市的全历程。

顺利过会,也意味着重庆农商行即将成为第34家A股上市银行、第12家A+H股上市银行,更是全国首家A+H上市农商行。招股书显示,该行拟登岸上交所发行不跨越13.57亿股。

2010底年赴港上市,为重庆农商行带来了本钱、品牌、规范等诸多必必要素,推动该行资产规模从3000亿元增长至冲破万亿,股权和公司管理布局赓续完善。A股上市又将打开何种成漫空间?外界拭目以待。

一举逾越六家排队银行,率先过会

事实上,2017岁尾才正式提交A股上市申请材料的重庆农商行,在A股排队序列中并不靠前,此番却一举逾越六家排队银行,提前步入发审会。这或许与其较为优良的公司管理和成长环境不无关系。

作为本次发审会的主角,重庆农商行成立于2008年6月,是在原重庆市农信社和39个区县行社根基上改制组建的股份制商业银行,也是全国第三家、中西部首家省级农商行。

成立伊始,该行的下一个紧张目标就被提上日程——确保2012年、力图提前一年达到上市前提,实现上市目标。

比照这一计谋目标,重庆农商行在系统体例机制立异、营业体系、产品和科技立异、风险防控、人力资本等方面重点发力,盼望成为“各方面都经得起磨练的‘好银行’”。

但随后受市场及政策身分影响,各城商行和农商行的A股上市审核事情基础停滞。重庆农商行抉择另辟途径,改道H股。

2010岁尾,成立仅两年半的重庆农商行正式登岸港交所,比预定的上市目标时点整整提前了两年。这是首家赴港上市的地方银行,也是全国首家上市农商行、中西部首家上市银行。

2015年年中,地方银行A股上市曙光再现,排队已久的江苏银行在昔时7月顺利过会,引来一波中小银行上市潮,此中就包括已在港股上市的重庆农商行。

次年二季度,重庆农商行走完A股上市的行内决策流程,并在当地证监局解决了上市指点立案,吸收中金公司指点上市。9月尾,原重庆银监局批复批准该行A股发行计划。

2017年9月完成新一轮定增后,总股本增至100亿股的重庆农商行也在岁尾正式提交A股上市申请材料,并于次年1月初获证监会受理,正式加入A股上市排队序列。如今,历经近600个昼夜,该行终于顺利过会。

改制十年路,悠悠农信史

改制十年路,悠悠农信史。重庆农商行从改制、成长到上市的全历程,也是我国屯子子金融革新的一个样板。

改制前的重庆农商行,可谓满目苍夷:多级法人并存、内部治理纷乱、本钱金严重不够,资产质量负担沉重,不良贷款额和案件发生率均占全市50%以上......

经由过程转变法人管理布局、扩大本钱金、剥离坏账“三管齐下”,该行实现了从农信社到农商行的回身。此后历经改制后十年景长,更是实现了从一家“问题”机构到“标杆”银行的转变:

一是营业规模“由小变大年夜”。农信社时期,存贷规模小、市场份额低、影响力较弱。而从改制到如今,该行资产从不到2000亿元增长到冲破万亿,相称于再造了4个农商行。

二是资产质量“由差变优”。农信社时期,按五级分类标准不良率靠近70%。经由过程政府注资、央行票据、股东出资等要领,成马上不良率降至13.5%。

截至去年末,该行不良率已降至1.29%,远低于全国农商行匀称水平,不良贷款余额也比成马上压降近50%。此外,该行拨备覆盖率上升至348%,过期90天以上贷款与不良贷款之比为71%,在上市银行中处于精良水平。

三是金融供献“由弱变强”。农信社时期年均吃亏2亿元,历年挂账10亿元,个别机构以致资不抵债。如今的环境则是,该行整年净利润规模近百亿,纳税额继续多年排名全市前列,对全市GDP供献跨越1%。

券商中国记者此前获悉,今年6月下旬,重庆农商行资产规模已顺利冲破万亿大年夜关,成为全国首家、也是今朝独逐一家资产规模冲破万亿的农商行。

该行彼时表示,站在万亿规模的新台阶上,将环抱“强治理、控风险、稳成长”的经营思路,夯实科技、人才、风控“三个根基”,在村庄子振兴、绿色金融、普惠夷易近生上实现“三个作为”,加快推进金融立异、A股上市、聪明银行“三项事情”。

截至去年末,重庆农商行总股本为100亿股。此中,国有、夷易近营、外资、自然人股东比例分手约28%、31%、25%、16%,初步搭建起混杂所有制的股权架构。

同时,作为全国独一纳入国务院国资委“双百行动”革新的银行机构,该行表示将“持续深化混杂所有制革新,赓续健全市场化的勉励约束机制”。

扎根县域,得到了什么?

作为当地最大年夜的地方金融机构,重庆农商行经久深耕重庆地区,借助广泛的渠道铺设、网点下沉,投放于本地的贷款比例长年跨越90%,办事了重庆80%的人口。

此中,去年末该行分支机构+分理处数量达1775个,业务网点跨越全市的30%,办事收集覆盖重庆整个区县,助其建立了牢靠的县域和零售根基。

2018年,重庆农商行约69%的存款和46%的贷款来自县域。“每每在上半年以致一季度,农商行就完成了整年的存款义务。”重庆农商行的县域客户上风,让当地其他银行业机构颇为爱慕。

截至去年末,存款在该行总负债中的占比约3/4,处于上市银行领先水平。此中,零售存款占比72%,位居上市农商行第一位。

更为紧张的是,该行整体存款资源率长年维持在1.7%以内,远远低于大年夜部分上市银行。“存款立行”从新被认同之时,吸储能力上风为该行营业成长和上市增色不少。

负债真个伟大年夜上风,给资产真个拓展、全行综合化经营留足了空间。去年末,该行零售贷款占比约35%,居上市农商行第二位,零售营业收入占比也跨越37%,继续两年景为全行第一大年夜收入滥觞。

数据显示,2018年重庆农商行ROE靠近13.5%,位居上市农商行第一位。净息差为2.45%,在万亿级银行中仅次于邮储银行、招商银行。

国泰君安证券研报觉得,该行布局调剂完成,资产增速将慢慢回升,此外受益于线上破费贷款占比继承提升,息差将基础维持稳定,估计未来净利润增速将较2018年的低位大年夜幅改良。

附:重庆农商行历史大年夜事记

1. 1951年,西南地区第一家屯子子信用社——重庆璧山县狮子家书用社成立,至今已有68年历史;

2. 2003年,按照国务院屯子子金融革新支配,进入全国第一批革新试点;

3. 2008年,改制组建统一法人的屯子子商业银行,成为继北京、上海之后,西部地区第一家省级农商行;

4. 2010年,成功在H股主板上市,成为全国第一家上市农商行和中西部第一家上市银行;

5. 2019年6月,资产规模冲破万亿元大年夜关,成为全国第一家万亿级农商行。

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